港股壳资源全链条服务与借壳上市顾问

在 DAO 治理下建立可动态更新的港股壳公司资源池，覆盖主板壳与 GEM 壳。

• 渠道来源：财务顾问网络、券商资管、家族办公室、老股东减持、困境上市公司与主动出让控股权方
• 入库记录：主体代码、板块、市值、公众流通市值、债务情况、大股东意愿、出让条件、初步报价、历史处罚记录
• 壳源分类：干净壳、带债务壳、带遗留业务壳、受限壳

设置硬性过滤规则，不达标标的直接过滤，由上市审核委员会初审。

• 板块与规模：主板／GEM、市值区间、公众股东人数与公众持股比例合规性
• 法律与监管：重大诉讼、仲裁、监管处罚、SFC 调查记录
• 负债与担保：大额担保、表外负债、股权质押冻结、大股东债务风险
• 历史与约束：历史借壳或反向收购记录、不可剥离遗留业务与合同约束
• 规则测试：是否触及港交所反向收购测试门槛

输出 0–100 分《壳标的综合评估报告》，给出推荐／谨慎／不建议三级结论。

• 五大维度加权评分：合规、财务干净度、交易成本、时间成本、治理风险
• 评估报告须提交上市审核委员会投票通过后方可推进尽调
• 评分模型对外开放自评版本，客户可先行自测再提交复核

由香港保荐人、香港律所与会计师事务所联合执行商业／法律／财务／税务四大模块尽调。

• 法律：股权权属、质押冻结、诉讼仲裁、监管问询记录、董事会历史决议、关联协议
• 财务：全部表内表外负债、担保、或有负债、历史财报真实性与隐藏债务识别
• 商业：遗留业务、员工、合同与租赁，评估剥离难度与成本
• 税务：历史税务风险、欠税、印花税与跨境税务遗留问题
• 关键专项：反向收购规则测试，判断交易是否被视作新上市并须按 IPO 标准重新递交 A1

从交易架构设计到港交所申报、交割与交割后整合的全流程顾问。

• 架构设计：控股权收购方案、资产注入路径、分步交易安排以管理反向收购认定风险
• 谈判协助：老股东对价、遗留资产处置、锁股安排、赔偿与补偿条款
• 港交所申报：《上市规则》第 14／14B 章公告与通函编写、股东大会安排
• 交割后：旧业务剥离、董事会改组、内控重建与持续披露衔接