港交所主板 IPO 全业务规划

量化测算三套财务测试、18A／18C 与 GEM 的适配度，出具《香港上市可行性评估报告》，明确路径、时间表、费用预算与关键前置条件。

搭建开曼／BVI／香港三层红筹架构或直接以 H 股申报，完成股权穿透、代持还原、员工持股平台与期权计划设计，处理外汇 37 号文登记与税务成本测算。

按香港财务报告准则或国际准则重述三年一期报表，规范收入确认、关联交易与资金往来，建立内控与舞弊防范机制，配合申报会计师完成审计与内控建议函闭环。

统筹保荐人、法律顾问（香港法／中国法／开曼法）、申报会计师、评估师、行业顾问与公关团队，建立周会与问题清单机制，控制流程与成本。

撰写备案报告、法律意见书与架构说明，完成行业主管部门意见、数据安全与网络安全评估衔接，逐条回复备案问询直至取得备案通知。

统筹业务、行业、财务、风险与募资用途章节，完成行业顾问报告与估值逻辑搭建，向港交所递交 A1 表并管理三个月有效期与更新申报节奏。

按批次回复港交所与证监会书面问询，准备聆讯问答库与管理层演练，完成上市委员会聆讯并处理聆讯后资料集（PHIP）披露。

对接产业基金、家族办公室与长线机构签署基石认购协议，统筹国际配售与公开发售簿记建档、定价区间与超额配售权安排。

完成路演、簿记、定价与股份登记，安排挂牌鸣锣、媒体与投资者沟通，稳价期内配合整体协调人执行价格稳定与超额配售操作。

年报中报与季度业务更新、内幕消息与关联交易披露、董事证券权益申报、股东大会与回购安排，衔接 IR、市值管理与再融资规划。